1986-ot írunk, és az NDK-nak sürgősen pénzre van szüksége adósságai törlesztésére. A Külföldi Felderítési Főosztály is különböző terveket dolgoz ki, hogy pénzt teremtsen elő, amiben új munkatársuk, Barbara Dietrich van segítségükre. Walter, akit 3 éve mellőznek, nagyon szeretne ismét terepen dolgozni, és csalódottan veszi tudomásul, hogy Annett Schneider beosztottjaként kezdheti újra a karrierépítést. Közös feladatuk egy gyógyszerkísérlet megszervezése...