A Csodabogarak őrült tanévnek néznek elébe, mert egy ütős musicalen kezdenek dolgozni. Viszont nemsokára arról értesülnek, hogy az előadásukat betiltják. Az új igazgató, Ágnes a fegyelemre összpontosít, jó jegyekre és tanulásra. Júlia ezt nem akarja elfogadni, ezért egy tervvel áll elő. Új barátaikkal és a Csodabogarak csapatával karöltve szabotálják az új igazgató módszereit, és titokban tovább dolgoznak a zenés darabon. Vajon sikerül előadniuk a musicalt, és visszaszerezni az iskolájukat?