Alig kezdődött el az 1971-es év, de hőseinket még mindig az elmúlt év eseményei sújtják. Endeavour küzdelme belső démonjaival eléri a tetőfokát, amit az is súlyosbít, hogy az elvesztett szerelmet és a bűntudatot nem tudja kiverni a fejéből; eközben a csapat újra a sűrűjében találja magát, amikor IRA fenyegetésekkel, taxisok és nudisták elleni támadásokkal, és egy olyan különös esettel kell szembenézniük, hogy azt hihetnénk a csapat egy horrorfilm forgatására keveredett... Az év vége előtt Endeavour és Thursday kapcsolatát újabb feszültség árnyékolja, amikor Thursday olyan információkat birtokába jut, amelyek bizonyítják, hogy Endeavour a problémái miatt elszalasztott egy fontos nyomot egy ügyben, de amikor Endeavour reménytelen helyzetbe kerül, Thursday versenyt fut az idővel, hogy megmentse őt.