A Lost (Eltűntek) írói most egy tündérmesékkel teli világba vágták a tollukat, bár most nem egy elhagyhatatlan szigetre kerülnek a szereplők, hanem egy elhagyhatatlan városba. Ebbe a kis vidéki városba, Maine-be érkezik Emma Swan (Jennifer Morrison), aki sötét múltja elől menekül ide. Ám egy kisfiú furcsa felvilágosítást ad számára a helybéliekről: a várost senki sem hagyhatja el, lassan elfelejtik az emberek hogy honnan jöttek, kik is voltak ők, egyedül a tündérmesék világába ragadnak be, mert itt a valóság és a mesék világa összekeveredik. A démoni királynő (Snow Queen) egy átokkal érte el, hogy a modern emberek akár Csipkerózsikát jásszák el, akár Hófehérkét, középkori kastélyokkal, csatákkal, lovagokkal. Csak az “Egyszer volt, hol nem volt…” után nem boldog befejezés jön. A városlakók örök szomorúságra vannak ítélve, talán Emma meg tudja változtatni a sorsukat? Vagy ő is belekerül ebbe az illuzionista színjátékba?