Texasban Esteban kártyán elveszti az összes pénzét, ezért a birtokukkal kell fizetnie. Kaliforniában Bernardo felesége, Matilde meghal tüdőbajban. Lányát, Marianát anyja halála után New York-i nagynénjéhez küldi, aki a számító dzsigolóval, Antonióval találkozgat titokban. Egy mexikói árvaházból útnak indul Pedro és Margarito, átszöknek az amerikai határon, hogy pénzt keressenek. Hamarosan Pedro Bernardo legmegbízhatóbb embere lesz. Esteban anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy Kaliforniában új birtokot vegyen, választása a Talizmánra esik. Ekkor találkozik egymással először Esteban lánya, Camila és Pedro.